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市场传来三条重磅消息，赶紧来给朋友们提个醒。

消息一，央视新闻报道，6G要来了，拥有三大超能力，下载一部4K电影不到一秒。周二盘中"6G要来了"的话题直接冲上热搜第一，盘后央视又来强势打call。加上今年政府工作报告明确说要培育6G等未来产业，在政策、技术、产业、关注度等多重共振下，6G有望迎来加速落地。而光模块作为6G的"油门"，数据传输全靠它，属于看得见摸得着的硬需求，有望率先受益。

A股市场上，冲突缓和、1.6T光模块拿到天价订单、DeepSeek等AI应用出圈使得算力需求暴增，以及英伟达GTC大会即将召开等事件催化下，周二光模块迎来大爆发，整个板块指数涨超5%。这块需求确定、业绩能打、机构资金介入也很深，后续大概率还有上涨空间。不过短期来看，身处震荡格局，这种强趋势板块急涨之后估计会有回踩，尽量等企稳了再考虑。

消息二，国家互联网应急中心发布OpenManus安全应用风险提示。继工信部提示AI部署DeepSeek警惕安全风险后，互联网应急中心也果断跟上，国家级层面的双重预警。加上"裸奔"DeepSeek数量已高达27万只等消息发酵，这对网络安全、数据安全等方向无疑是利好提振。怪不得这块周二早盘会异动。只要DeepSeek概念能保持热度，网络安全等就有轮动炒作机会。

对于DeepSeek概念来说，虽然监管连续提示风险，周二云服务商大多都冲高回落，聚焦性龙头也还没出现，强度和持续性都比不上去年DeepSeek的那一波。但目前各大厂商都在疯狂布局，地方政府更是强力支持，加上板块热度高、关注资金多，DeepSeek概念后续有望反复活跃，逢低还是可以布局点的。

消息三，广东推动千吨级重复使用火箭工程化试点，加快形成航班化发射能力。前脚政府工作报告将商业航天定调为新兴支柱产业，卫星互联网首次被单列，后脚广东这个省级规划就来了。加上3月有多支火箭待发，首届上海商业航天大会也开幕在即，事件催化如此密集下，近期与指数共振的商业航天板块，在没大面积发酵前值得保持好关注。

下面说下市场走势以及板块机会。冲突缓和，周二A股迎来修复，不过量能有所缩减，整体格局还是处于上有压力、下有支撑的震荡结构中。身处量化主导局面，题材缺乏持续性，在这种磨人格局没被真正打破前，不要盲目追涨，尽量调整时低吸为主。

至于方向，油气纯靠消息催化，近期波动巨大，只适合短线高手。算电协同作为年后首个从轮动行情里连续两天加强的题材，目前趋势还在且分歧时空间龙持续抗跌，值得重点挖掘。商业航天、DeepSeekAI可关注低吸机会。

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