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　　铜：谈判未达成协议，铜价承压为主

　　上周五晚沪铜主力涨超1%至99310元，伦铜收于129700美金附近。

　　宏观中性偏空。美国3月CPI同比涨3.3%略低于预期，市场情绪改善。周末美伊谈判未达成一致协议，特朗普宣布将封锁霍尔木兹海峡，市场避险情绪升温。

　　基本面中性。上周全球铜库存去化1.97万吨至123.22万吨，其中境内铜库存减少4.7万吨至30.75万吨，LME铜库存增加2.83万吨至39.275万吨，COMEX铜库存减少0.1万吨至53.2万吨。

　　总体来看，美国通胀符合预期、国内铜持续去库、远期供应趋紧为铜价带来支撑，但中东矛盾仍存在不确定性，这意味着远期通胀与需求前景仍暴露在风险下，价格上方空间暂或有限。今日沪铜主力运行参考9.78万-9.94万元/吨。策略上，短线暂观望。

　　重要声明

　　本报告中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。（虞璐彦/Z0023596，仅供参考）

　　镍&不锈钢：

　　印尼镍出口税征收计划推迟，短暂缓解市场担忧，但印尼又表示可能推出其他方案来替代征收出口税的计划。目前原料端中间品流通偏紧，MHP报价在90-92之间，给到镍价一定支撑。印尼RKAB审批偏慢，印尼方面表示镍矿配额已通过2.1亿吨左右，较政府设定的2.6-2.7亿吨目标仍有一定距离。且26Q2起企业将使用新配额，矿端偏紧的预期或有所走强。此外印尼雨季将至，或将对当地冶炼产能产生影响。

　　沪镍2605参考区间125000-140000元/吨。SS2605参考区间14000-15500元/吨。操作上，暂时观望。

　　重要声明：本资讯由期货公司研究发展部分析师团队完成，资讯中的信息均来源于公开可获得资料，中信建投期货力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此交易，责任自负。本报告不构成个人交易建议，也没有考虑到个别客户特殊的交易目标、财务状况或需要。客户应考虑本资讯中的任何意见或建议是否符合其特定状况。（刘佳奇/期货交易咨询从业信息：Z0022848，仅供参考）

　　多晶硅：

　　多晶硅期货价格持续走跌，本质原因是产业链负反馈压力持续，导致多晶硅高库存难以去化。从库存结构角度看，我们观察到多晶硅显性库存仍在增加，但隐性库存持续去化，说明目前下游环节仍是消耗已有原料储备，对多晶硅的采购需求并不充分。前期部分头部厂家以代工形式消化库存，但去化效果有限，预计4月起可能会加大外售以加速去库。同时，随着多晶硅价格逐步逼近现金成本，以及多家厂商加大停减产规模，预计多晶硅价格底部将逐步显现。但需求偏弱下仍缺乏进一步上涨动能。

　　PS2605预计运行区间28000-38000元/吨。操作上，暂时观望。

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　　铝：上周现货价格明显下跌，期货价格跌幅更大，基差大幅走弱，贸易商手中仓单及非标现货价格有一定优势，跟下游成交较多。目前南方检修企业逐步复产，氧化铝运行产能回升至9405万吨