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提示：优先选择游戏内或官方应用商店渠道，确保交易安全。若微信内无“商城”入口，可能是游戏未开通该功能，建议通过应用商店下载官方应用购买。
新能源必定是未来10年、20年甚至50年的投资热点，《新能源正前方》便是专注于新能源垂直领域深度分析的账号。除了新能源汽车，也覆盖光伏、风电、水电等多个细分子行业，是《价值事务所》的完美补充。强烈推荐大家关注一下???? 炸裂，炸裂的不能更炸裂，看完宁德时代的年报只有感叹，还是感叹怪不得市场喜欢追逐科技，因为很多科技龙头的成长性真的是太强太强了。 ?01 大象跳舞 优雅的恐怖 2025年，公司实现营收约4237亿元，同比增长17.04%；归属于上市公司股东的净利润约722亿元，同比增长42.28% ！ 可别忘了，宁德时代已经是一个营收几千亿、净利润超过500亿的巨无霸级别的公司了，但在这样的高基数之下，公司依然可以快速增长，尤其是净利润，这哪里像一个净利润几百亿公司的增速，什么叫大象会跳舞，这就是呀！ 拆开来看更恐怖，Q4 营收达到1406亿，同比增速达到37%，净利润231.67亿，同比增速更是达到57.13% ，均大幅度超出市场的预期，完全就是印钞机的存在！ 如此逆天的超预期业绩，核心原因主要是出货量的超预期，Q4 锂电池总体出货量达到226GWh，同比增速高达56%，全面超出市场的预期。拆开来看，动力电池Q4出货达到192Gwh, 环比增速达到48% ！ 如果对去年的新能源汽车行业有概念，就很清楚宁德时代这个动力电池出货量有多逆天，要知道去年Q4国内新能源汽车销量的环比增速已经下滑到了10%~15%左右，宁德时代的电池出货量却大超整个大盘子，具体原因下面再展开。 比较出乎意料的是储能Q4的出货量仅有34Gwh, 环比几乎没有增长，这是比较奇怪的，毕竟去年Q4储能市场依然火热，根据不同口径的统计数据看，环比增速在15%~20%左右，作为储能全球龙头，宁德时代没道理跑输整个大盘。 更可能的原因还是产能不足，目前规划超过100GWh的山东济宁基地的新增产能还没有释放，最快也要今年一季度，而它主要就是用来缓解储能产能压力的。这一点也可以从产能利用率可以得到验证，25年全年产能利用率达到96.9%，如果只看下半年，更是全面进入满产状态，达到102.6%！2024年产能利用率仅有7成的数据仿佛就在昨日，一下子就切换成满产状态，颇有一种恍若隔世的感觉。 此外还有很多已经发出但还没有确认收货的订单，截至年底，存货中发出商品就高达400多亿，相比年初的240多亿大幅度增加，这也是储能不及预期的重要原因，但同时又构成了今年业绩的重要保障。 毛利率端继续改善，全年26.27%，同比24年提升了近1个百分点，Q4 更是达到了28.2%，环比提升了2.4个百分点，而且是动力电池和储能电池的毛利率都在改善。关键这还是在Q4 碳酸锂价格从Q3的7、8万/吨上行到Q4 8~10万/吨，而宁德时代的电池单价环比基本持平的情况下实现的，宁德时代的规模优势和管理上面的优势体现的淋漓尽致。 至于为什么在Q4上游原材料明显涨价的情况下电池单价却环比持平，大概率跟铁锂的占比提升有关，加上动力电池厂商跟下游客户的价格联动存在一定的传导周期，Q4很多订单是之前的存量订单交付，导致最终单价并没有体现出上游原材料的上涨情况。 ?02 宁王的预期差所在 大致就是这么一个情况，总的来说，2025年宁德时代的财报绝对属于大超预期的范畴，不愧宁王的称号！ 此前新能源正前方追踪宁德时代时一直强调它存在很大的预期差，是国内唯一还有阿尔法收益的动力电池厂商，这个判断逻辑再一次在2025年年报上得到了验证。 此前很多人担心新能源汽车渗透率越来越高，如果国外新能源汽车整体渗透率起不来的话，那么宁德时代的成长性会面临天花板，这也是Q3后宁德时代二级市场表现就比较挣扎的原因。 但这一次年报出来，我们看到了虽然国内
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