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来源：华泰期货
作者： 化工组
昨日烧碱、PVC期货大幅上涨，烧碱主力合约SH2605涨幅5.30%，PVC主力合约V2605涨停。此轮氯碱上涨主要受以下几个方面因素驱动：
海外冲突强化出口支撑。国际地缘冲突持续推升全球油气及化工品价格，原油开盘大幅拉涨，海外氯碱装置受成本抬升影响存降负预期，带动国内氯碱产品出口询单增加。50%碱价格快速走强，32%碱价格小幅跟涨，山东今日32%碱出厂价上调20-30元/吨。
低位反弹情绪共振。国际地缘冲突带动化工品整体趋势走强。PVC、烧碱虽非冲突直接带来供应缩量品种，前期多以震荡为主，但随着上游乙烯法原料成本持续抬升，海外石脑油裂解装置降负，乙烯法装置面临原料收缩预期，成本端压力进一步传导推动PVC情绪偏强，迎来此轮冲突背景下的补涨行情。
从供需基本面来看，当前国内PVC供需偏宽松，乙烯法占比30%，当前降负影响有限。PVC社会库存继续高位累积，出口订单的发运或缓解3月库存压力，短期偏强震荡。需重点关注外部冲突持续是否会带来国内乙烯法企业集中降负。烧碱当前32%碱价格小幅提涨，50%碱受出口订单好转价格上升，关注后续是否有32%碱向50%碱的转产，以及32%碱价格是否可以持续企稳回升。整体来看，冲突未缓解前氯碱维持震荡偏强格局，但期货盘面升水较高，谨慎追高。
风险提示：宏观政策影响；装置检修动态；地缘冲突变化
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