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　　文丨张桔

　　编辑丨谢长艳

　　2026年二季度股市买什么？公募一季度领跑者这样说。

　　本周周中，2026年一季度股市落下帷幕，公募基金首季排名新鲜出炉，由老将唐晓斌管理的广发远见智选凭借58.03%的净值增长率排在首位，其领先于第二名大约13个百分点。

　　与此同时，原来优势不在权益领域的国寿安保基金，此次却有多只产品杀入排行榜前列，比如在股票型基金中排入前十的国寿安保数字经济、国寿安保产业升级，在混合型基金中排入前十的国寿安保核心产业、国寿安保策略精选，其中两只基金由严堃管理，另两只基金的基金经理中都有孟亦佳的名字，尤其录得45.38%净值增长率的数字经济排名股票型基金首位。

　　除去从基金公司的角度，从基金经理的角度看，一个淡出投资者视线多时的名字——盖俊龙重回大众视野。这位昔日“宝盈四小龙”之一的名将从2018年底开始就在红土创新基金管理产品，目前他名下在管的基金达到5只，所有产品首季成绩均在20%一线，排名同类前茅。

　　那么，无论是领先的单只产品、单家公司，还是焕发活力的老将，他们如何看待二季度投资呢？

　　在书面回复本刊时，国寿安保基金经理严堃强调：“地缘冲突给全球股市带来了较大的不确定性，局势发展至今，中国资产正有成为全球投资避风港的趋势，现在应该对中国股市乐观起来，当前可能像去年的关税冲突一样成为中国资产价值重估的重要契机。从布局思路看，我认为AI是数字经济的核心主线，当前具备投资机会，二季度我还是会将主要精力放在AI产业链的研究上，布局AI细分方向中发展空间大、中国企业具备竞争优势且相比海外标的有估值优势的企业。”

　　广发远见智选：

　　二季度或聚焦存储+光纤

　　从前两月排名领先的西部利得策略优选，到一季度末结束时领先的广发远见智选，排名变化的背后大体也反映出了市场热点由一度资源股的一枝独秀到季度末光通信、涨价、绿电、锂矿等多赛道的百花齐放。那么，广发远见智选何以能够后来居上呢？

　　Wind资讯显示，广发远见智选成立于2022年11月22日，公司名将唐晓斌作为首发基金经理一直管理至今。从分年度的成绩来看，该基金在同类产品中的位置快速提高，2023年仅在3287只基金中排在第2873位、2024年在3926只基金中排在第2948位、2025年则在4409只基金中排在第1646位、2026年一举在5072只基金中排在首位。

　　从基金2025年四季报的重仓股组合来看，基金经理一举更换了全部的十只股票，成功捕捉到了包括佰维存储、亚翔集成、普冉股份、德明利等多只牛股，特别是新进的第一大重仓股佰维存储，在2026年第一季度成功实现了股价涨幅翻番。而且，截至2026年一季度所有交易日结束，去年四季报的十只标的全部实现股价上涨。

　　在最新披露的年报中，唐晓斌表示，在当前时间节点展望2026年，A股科技板块正经历一场深刻的结构性质变。如果说2023年至2025年是AI技术的“寒武纪大爆发”，夹杂着一些喧嚣与无序竞争，那么2026年则即将步入“达尔文时刻”。本轮科技周期的重要驱动因子是AI，而AI大模型对存储的性能提出了颠覆性要求。本轮存储行业面临“需求激增+供给收缩”的组合，具备“超级周期”的潜质。AI算力激增拉动HBM、DDR5等高端存储需求暴增，供需缺口持续扩大，DRAM、NAND价格开启上行周期。国产企业凭借技术突破与替代红利，在中端市场快速突围，产业链从芯片到封测全面受益，有望成为全年确定性最高的科技赛道之一。从长周期来看，存储行业未来仍然有较大的发展空间。

　　“但不可避免的是，产业发展?/span>